La charmante petite ville se remet à peine des derniers évènements que de nouveaux habitants arrivent tous plus étranges les uns que les autres. Certains rejoignent des connaissances établies à Mystic Fall's depuis quelques temps déjà pendant que d'autres se rassemblent et tentent ensemble de trouver leurs repères. Cependant faut-il réellement s'en inquiéter? Après tout, ce ne sont que des humains.... Que des humains? Les créatures déjà établies dans la ville vous diront le contraire. Ils vous diront que certains sont comme eux, des êtres du surnaturel car ils seraient des mutants, des hommes qui auraient subi une mutation leur permettant de posséder un pouvoir particulier. A présent la question qui se pose est de savoir pourquoi se réunissent-ils à Mystic Fall's ? Tout simplement parce que ces personnages se présentent ici comme les défenseurs de la race humaine. Or, Mystic Fall's est connue pour être le berceau des vampires et des loups-garous et que ces deux là étant une menace pour les êtres humains (la première car elle se nourrit avec leur sang et la deuxième car en se transformant, elle peut tuer n'importe qui), les mutants voudraient les anéantir en s'alliant aux chasseurs. De plus, le fait que les vampires puissent gagner en puissance en se nourrissant du sang d'un mutant est une raison supplémentaire pour mettre un terme à leur vie. Quant aux sorciers, ils ne savent plus où donner de la tête, perdus entre leurs amitiés avec les vampires ou loup-garous et le besoin de protéger la race humaine. Sans oublier Klaus et ses hybrides... Que fera-t-il? Alliera-t-il sa tribu afin d'obtenir enfin cette vengeance tant voulue?
Qui remportera cet affrontement ? Pourra-t-on assister à une alliance entre les deux ennemis de toujours, à savoir les vampires et les loup-garous, afin de combattre ce nouvel ennemi ? Cette partie de l'histoire, c'est à vous de l'écrire...